Automazioni per l'ufficio: amministrazione, documenti e fatture (55 esempi)

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  Generare fatture in PDF a partire dai dati di un ordine e inviarle automaticamente via email al cliente.
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  Generare fatture elettroniche in formato XML conformi alla normativa, inviarle tramite Sistema di Interscambio (SDI) e archiviarle in Google Drive.
• Creare automaticamente la fattura nel gestionale contabile ogni volta che arriva un nuovo ordine dal negozio online.
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  Registrare automaticamente il pagamento nel gestionale quando un ordine risulta già saldato tramite carta o PayPal al momento dell'emissione.
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  Aggiornare automaticamente nel gestionale lo stato di una fattura (pagata o ancora aperta) in base ai movimenti letti dall'estratto conto bancario o da PayPal.
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  Inviare via email, WhatsApp o Telegram un promemoria automatico al cliente per le fatture non ancora saldate.
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  Archiviare automaticamente ogni fattura PDF generata in una cartella Google Drive o Dropbox, condividendo il link con il cliente.
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  Estrarre automaticamente i dati principali (importo, data, fornitore) da fatture e scontrini ricevuti in PDF o come foto/scansione, tramite riconoscimento del testo (OCR).
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  Estrarre automaticamente i dati delle fatture fornitori ricevute in PDF via email e importarli direttamente nel gestionale contabile.
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  Generare fatture professionali in PDF con logo aziendale, dati del cliente e dettaglio delle voci.
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  Creare automaticamente una fattura in PDF a partire dai dati inseriti in un modulo Google o Typeform.
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  Salvare automaticamente i dati di ogni fattura emessa (numero, importo, cliente) in un foglio Excel o Google Fogli per tenerne traccia.
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  Sincronizzare l'anagrafica clienti tra il gestionale e un foglio Google Fogli o il CRM aziendale, evitando i duplicati.
• Aggiornare automaticamente il catalogo prodotti nel gestionale contabile quando cambia nel negozio online.
• Registrare automaticamente un'entrata nel gestionale contabile quando il tracking del corriere segnala la spedizione come consegnata.
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  Registrare automaticamente in un foglio Excel o Google Fogli le spese aziendali comunicate dai dipendenti tramite WhatsApp o Telegram o email.
• Registrare automaticamente nel gestionale contabile ogni nuova spesa aziendale caricata come foto o scansione dello scontrino.
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  Inviare via email un riepilogo periodico (settimanale o mensile) delle spese aziendali registrate nel foglio Excel o Google Fogli.
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  Generare automaticamente una nota spese in PDF a partire dalle voci registrate in un foglio Excel o Google Fogli.
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  Creare automaticamente una nuova voce di spesa nel gestionale contabile quando viene aggiunta una riga a un foglio Google Fogli o Excel.
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  Registrare automaticamente ogni scontrino o ricevuta ricevuta in formato PDF via email in un foglio Excel o CSV o Google Fogli.
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  Creare automaticamente una ricevuta nel gestionale quando arriva un pagamento tramite carta, PayPal o bonifico.
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  Inviare la ricevuta in PDF via email al cliente subito dopo la vendita.
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  Inviare via SMS il link per scaricare la ricevuta di acquisto in PDF.
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  Inviare via SMS un riepilogo sintetico (importo e data) della ricevuta appena emessa.
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  Generare un ordine di acquisto in PDF a partire da un modello e inviarlo automaticamente al fornitore via email.
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  Creare automaticamente nel gestionale un ordine di acquisto in PDF e la relativa disposizione di bonifico quando le scorte a magazzino scendono sotto una soglia minima.
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  Importare in blocco più ordini di acquisto da un file Excel o CSV nel gestionale di magazzino.
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  Creare automaticamente una scheda di lavoro in uno strumento di gestione progetti (es. Trello o Asana) ogni volta che viene emesso un nuovo ordine di acquisto.
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  Generare un preventivo in PDF a partire dalle risposte di un modulo Google o Typeform.
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  Creare un documento di preventivo in PDF a partire dai dati inseriti in un foglio Excel o Google Fogli.
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  Notificare il team via Slack o email quando un preventivo inviato via email viene aperto dal cliente.
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  Aggiornare automaticamente lo stato del preventivo nel gestionale non appena il cliente lo accetta cliccando il link ricevuto via email.
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  Trasformare automaticamente un preventivo accettato in una fattura PDF nel gestionale.
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  Generare automaticamente un documento di trasporto (DDT) in PDF per ogni nuovo ordine e inviarlo via email al cliente.
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  Generare contratti o documenti PDF personalizzati a partire da un modello Word con campi variabili compilati dai dati di un modulo Google.
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  Creare un documento PDF con certificato personalizzato per ogni nuovo iscritto raccolto tramite un modulo Google, e inviarlo via email.
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  Salvare automaticamente gli allegati PDF ricevuti via email in una cartella Google Drive o Dropbox.
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  Salvare automaticamente i file ricevuti tramite WhatsApp, Telegram o Slack in una cartella Google Drive o Dropbox condivisa.
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  Raccogliere tramite un modulo Google i dati di un dipendente in uscita e avviare automaticamente la procedura di cessazione nel gestionale HR.
• Aggiornare automaticamente lo stato di un dipendente a "cessato" nel gestionale HR quando lascia l'azienda.
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  Inserire automaticamente un documento PDF caricato via email o modulo Google nel fascicolo personale del dipendente corretto nel gestionale HR.
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  Creare automaticamente l'account email aziendale e l'utenza nei gestionali interni per un nuovo dipendente quando viene assunto.
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  Trasferire automaticamente i dati anagrafici dei dipendenti dal gestionale HR a un foglio Google Fogli per la reportistica del personale.
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  Sincronizzare i contatti dei dipendenti tra il gestionale HR e la rubrica di Google Workspace o Outlook.
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  Revocare automaticamente gli accessi a email aziendale e gestionali quando un dipendente risulta inattivo o cessato.
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  Creare automaticamente la scheda di un nuovo dipendente nel gestionale HR quando un candidato accetta l'offerta tramite modulo Google.
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  Creare automaticamente un documento PDF o Google Documenti con le informazioni del nuovo assunto (mansione, referente, dotazioni) per facilitare l'inserimento in azienda.
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  Registrare automaticamente in un Google Fogli condiviso ogni richiesta di ferie o permesso presentata dai dipendenti tramite modulo Google.
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  Notificare automaticamente il responsabile via email, WhatsApp o Telegram quando arriva una nuova richiesta di ferie o permesso.
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  Approvare o rifiutare una richiesta di ferie inviata tramite modulo Google e avvisare via email le persone coinvolte.
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  Trasferire automaticamente i saldi di ferie e permessi dal gestionale HR a un foglio Excel o Google Fogli aziendale.
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  Importare in blocco l'anagrafica del personale da un file Excel o CSV come risorse pianificabili nel gestionale di turni o progetti.
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  Generare un modello F24 in PDF a partire dai dati inseriti in un foglio Excel o Google Fogli.
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  Inviare un promemoria automatico via email o Slack per i pagamenti in attesa di approvazione nel gestionale.

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