Automazioni per l'ufficio: vendite e clienti CRM (87 esempi)

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  Avvisare il team vendite su Slack, WhatsApp o Telegram ogni volta che arriva un nuovo lead da un modulo di Facebook o Google Ads.
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  Inviare automaticamente un'email di benvenuto a chi lascia i propri contatti in un modulo Google o Typeform sul sito.
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  Completare automaticamente nel CRM i dati mancanti di un contatto, come telefono e azienda, recuperandoli da LinkedIn o dal sito aziendale.
• Assegnare automaticamente nel CRM ogni nuovo lead al commerciale più adatto in base a zona geografica o prodotto richiesto.
• Distribuire a rotazione (round robin) i nuovi lead tra i commerciali del team, nel CRM.
• Assegnare un punteggio (lead scoring) a ogni nuovo lead nel CRM in base ai dati compilati nel modulo di contatto.
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  Verificare automaticamente che email e telefono di un nuovo contatto siano validi prima di inserirlo nel CRM, scartando quelli con dati incompleti.
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  Trasformare le risposte a un modulo Google o Typeform di qualificazione in una scheda lead nel CRM, pronta per il commerciale.
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  Raccogliere in un unico foglio Google o CRM i lead arrivati da Facebook Ads, Google Ads e altre campagne pubblicitarie.
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  Registrare in un foglio Excel o Google Fogli le richieste di preventivo arrivate dal modulo del sito, da Facebook o da Instagram.
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  Instradare automaticamente via email o chat interna (Slack o Teams) le richieste di contatto in base all'argomento indicato nel messaggio.
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  Evitare contatti duplicati nel CRM quando più moduli online (sito, Facebook, fiere) inviano lo stesso contatto.
• Aggiornare automaticamente la scheda cliente nel CRM quando cambia un dato nel gestionale di fatturazione o nel sito e-commerce.
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  Trasferire automaticamente i contatti da un CRM a un altro (es. da una lista Mailchimp al CRM aziendale), senza inserimento manuale.
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  Individuare nel CRM i contatti che hanno aperto le email di marketing ricevute, per richiamarli con priorità.
• Etichettare automaticamente nel CRM i nuovi contatti per categoria commerciale (es. cliente privato, azienda, rivenditore) in base al prodotto o servizio richiesto nel modulo.
• Aggiornare l'elenco clienti attivi nel CRM togliendo chi ha disdetto un abbonamento o cancellato l'account nel gestionale.
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  Archiviare nella scheda cliente del CRM le email, i messaggi WhatsApp o Telegram e le chiamate scambiate con lui.
• Ricostruire nella scheda cliente del CRM la cronologia degli acquisti registrati nel gestionale o nell'e-commerce.
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  Verificare periodicamente nel CRM i contatti che non hanno aperto le email inviate, per pianificare un richiamo telefonico.
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  Inviare un promemoria su Slack o email al commerciale per ricontattare un cliente dopo 30 giorni di silenzio.
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  Creare automaticamente una scheda cliente nel CRM partendo da un modulo di richiesta o da un documento PDF ricevuto via email.
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  Trasferire automaticamente nel CRM i partecipanti e gli iscritti a un webinar o evento registrati tramite Zoom, GoToWebinar o un modulo di iscrizione online.
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  Aggiornare nel CRM la scheda contatto con l'esito di partecipazione (presente/assente) a un webinar Zoom o a un evento.
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  Creare automaticamente un evento su Google Calendar quando un cliente prenota una chiamata o una demo tramite Calendly.
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  Inviare automaticamente un'email o un SMS di conferma quando un appuntamento commerciale viene fissato su Calendly o Google Calendar.
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  Inviare un promemoria via SMS, WhatsApp o Telegram o email al cliente il giorno prima di un appuntamento commerciale.
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  Inviare automaticamente una richiesta di collegamento su LinkedIn a un potenziale cliente prima di un appuntamento fissato.
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  Creare automaticamente un'opportunità di vendita nel CRM ogni volta che arriva una richiesta dal modulo del sito o via email.
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  Spostare automaticamente una trattativa alla fase successiva della pipeline nel CRM quando il cliente firma il preventivo o conferma via email.
• Aggiornare nel CRM il valore stimato di una trattativa in base ai prodotti aggiunti al preventivo.
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  Notificare su Slack, WhatsApp o Telegram il responsabile vendite quando una trattativa sopra una certa soglia viene chiusa nel CRM.
• Creare un promemoria nel CRM quando una trattativa resta senza aggiornamenti da più di 15 giorni.
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  Avvisare il commerciale via email o notifica push quando un preventivo inviato in PDF sta per scadere senza risposta.
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  Generare automaticamente un preventivo in PDF a partire dai dati del cliente registrati nel CRM.
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  Creare automaticamente una scheda cliente nel CRM quando una proposta commerciale in PDF viene firmata digitalmente (es. tramite DocuSign).
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  Avvisare il team su Slack o email quando una proposta commerciale firmata tramite DocuSign viene accettata o rifiutata.
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  Registrare in un foglio Excel o Google Fogli ogni nuovo cliente acquisito tramite una proposta commerciale firmata.
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  Generare con l'IA una bozza di email personalizzata per ogni nuovo contatto raccolto da un modulo del sito, pronta da inviare da Gmail o Outlook.
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  Rispondere automaticamente su WhatsApp o Telegram o nella chat del sito ai messaggi dei clienti con le informazioni richieste.
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  Avviare una sequenza di email di benvenuto automatiche per ogni nuovo cliente acquisito.
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  Generare automaticamente nel CRM le attività di follow-up dopo una riunione su Zoom o Google Meet, aggiornando la scheda cliente con un riepilogo scritto dall'IA.
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  Classificare automaticamente le email, i messaggi WhatsApp o Telegram o della chat del sito in arrivo, aprendo un ticket di assistenza con la priorità giusta.
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  Smistare via email o chat interna (Slack o Teams) le richieste di assistenza verso il reparto competente in base al contenuto del messaggio.
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  Notificare il cliente via email o SMS quando la sua richiesta di assistenza viene presa in carico.
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  Inviare al cliente via email un riepilogo in PDF quando la sua richiesta di assistenza viene chiusa.
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  Aggiornare la scheda cliente nel CRM con lo storico completo dei ticket di assistenza aperti via email, WhatsApp o Telegram.
• Raggruppare in un foglio Google o in un report i ticket di assistenza per argomento, per individuare i problemi più frequenti.
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  Inviare un sondaggio di soddisfazione via email, WhatsApp o Telegram (con un modulo Google) dopo la chiusura di una pratica con un cliente.
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  Raccogliere in un foglio Google o Excel i clienti che hanno lasciato una recensione su Google, Facebook o Trustpilot.
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  Avvisare il team su Slack, WhatsApp o Telegram quando arriva una recensione negativa su Google o Facebook.
• Registrare automaticamente in un foglio Google o nel gestionale ogni nuovo ordine ricevuto dall'e-commerce.
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  Aggiornare il foglio ordini o il gestionale solo quando il pagamento su Stripe o PayPal viene confermato.
• Collegare automaticamente nel CRM i dati di un nuovo ordine e-commerce al profilo del cliente che lo ha effettuato.
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  Inviare automaticamente un'email di conferma al cliente quando effettua un ordine sull'e-commerce.
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  Avvisare il magazzino via email, WhatsApp o Telegram quando arriva un nuovo ordine online da preparare.
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  Aggiornare lo stato di una spedizione e comunicarlo al cliente via email o SMS con il numero di tracking del corriere.
• Aggiornare automaticamente le informazioni di un prodotto sull'e-commerce quando la giacenza cambia nel gestionale di magazzino.
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  Avvisare il team su Slack quando arriva sull'e-commerce un ordine sopra un certo importo.
• Aggiornare nel CRM il profilo di un cliente con i prodotti visti sul sito o richiesti tramite il modulo di contatto.
• Aggiornare nel CRM l'elenco dei clienti più importanti in base al valore totale degli acquisti registrati nel gestionale.
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  Segnalare su Slack o email quando un cliente supera una soglia di spesa nel gestionale, per proporgli un'offerta dedicata.
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  Aggiornare il CRM quando un cliente rinnova un abbonamento gestito su Stripe o su un gestionale di fatturazione.
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  Inviare automaticamente al team su Slack o email un riepilogo dei risultati di vendita della giornata o della settimana, generato dai dati del gestionale.
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  Unire in un unico report Google Fogli i dati di vendita provenienti dall'e-commerce, dal negozio fisico e dai marketplace online.
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  Inviare ogni mattina su email, WhatsApp o Telegram al responsabile vendite un riepilogo delle trattative in corso nel CRM.
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  Aggiornare automaticamente una dashboard su Google Looker Studio con l'andamento delle vendite.
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  Preparare un riepilogo in PDF o Google Slides dei nuovi clienti acquisiti nel periodo, pronto da condividere con il team.
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  Segnalare in un report su Google Fogli i prodotti più venduti nel periodo, in un riepilogo semplice da leggere.
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  Passare a un operatore umano su WhatsApp o Telegram o nella chat del sito una conversazione quando il messaggio richiede una risposta personale.
• Creare un profilo cliente completo nel CRM la prima volta che qualcuno compila un modulo per richiedere una consulenza gratuita.
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  Aggiornare i dati di un cliente esistente nel CRM quando compila di nuovo un modulo Google sul sito con informazioni diverse.
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  Segnalare al commerciale via email quando un cliente già acquisito riapre più volte una proposta commerciale o torna a visitare la pagina prodotti del sito.
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  Costruire ogni mese un report in Google Fogli sulle vendite di un singolo marketplace (es. Amazon o eBay).
• Aggiornare il CRM con nome del referente, azienda e partita IVA di ogni nuovo contatto arrivato da un modulo del sito.
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  Segnalare su Slack o email i messaggi dei clienti su WhatsApp o Telegram o email rimasti senza risposta da oltre 24 ore.
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  Preparare un riepilogo in Google Fogli dei feedback ricevuti tramite sondaggi o recensioni online, pronto da condividere con il team.
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  Segnalare su Slack o email quando un contatto rimasto inattivo nel CRM riapre un'email o torna a visitare il sito.
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  Costruire automaticamente in un foglio Google una lista di potenziali clienti a partire da profili pubblici su LinkedIn in linea con il proprio settore.
• Aggiornare in un foglio Google o nel gestionale l'elenco dei fornitori o dei partner commerciali con i dati più recenti.
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  Segnalare al team su Slack o email quando un cliente cambia piano di abbonamento su Stripe o sul gestionale.
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  Raccogliere nella stessa scheda del CRM le informazioni di contatto arrivate dalla chat del sito, da email e da moduli Google.
• Aggiornare automaticamente nel CRM il profilo di un cliente con le pagine del sito visitate prima di compilare il modulo di contatto.
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  Avvisare le vendite su Slack quando un visitatore del sito visita più volte la pagina prezzi o aggiunge un prodotto al carrello senza completare l'acquisto.
• Preparare in un foglio Google un riepilogo delle chiamate commerciali registrate su un centralino VoIP, con gli esiti principali.
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  Aggiornare la pipeline commerciale nel CRM quando un cliente conferma o annulla via email o telefono un ordine programmato.
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  Segnalare su Slack o email al responsabile vendite un calo insolito negli ordini registrati nel gestionale o nelle richieste ricevute dal sito.

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